DESKRIPSI TRAINING PRIORITY BANKING AND WEATLH MANAGEMENT
Training Priority Banking and Wealth Management memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kompetensi profesional di industri perbankan, khususnya dalam melayani nasabah dengan nilai aset tinggi (high net worth individuals). Di tengah persaingan industri keuangan yang semakin ketat, bank tidak hanya dituntut untuk menyediakan produk yang unggul, tetapi juga layanan yang personal, strategis, dan berbasis kepercayaan. Melalui training ini, peserta akan memahami konsep pengelolaan kekayaan secara komprehensif, mulai dari perencanaan keuangan, investasi, manajemen risiko, hingga strategi perlindungan aset. Selain itu, peserta juga dibekali kemampuan komunikasi dan relationship management yang efektif untuk membangun loyalitas nasabah prioritas. Dengan mengikuti training ini, institusi perbankan dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat reputasi, serta mengoptimalkan potensi pertumbuhan bisnis melalui pengelolaan portofolio nasabah secara profesional dan berkelanjutan.
TUJUAN DAN MANFAAT TRAINING
Tujuan Training
- Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dasar dan lanjutan dalam priority banking dan wealth management.
- Membekali peserta dengan kemampuan mengelola portofolio keuangan nasabah secara profesional dan strategis.
- Mengembangkan keterampilan dalam memberikan layanan eksklusif kepada nasabah prioritas (high net worth individuals).
- Meningkatkan kemampuan analisis kebutuhan finansial nasabah serta penyusunan solusi keuangan yang tepat.
- Memahami berbagai instrumen investasi, manajemen risiko, serta strategi perlindungan aset.
- Meningkatkan kemampuan relationship management untuk membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah.
Manfaat Training
- Peserta mampu memberikan layanan yang lebih personal, profesional, dan bernilai tambah kepada nasabah prioritas.
- Meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap institusi perbankan.
- Membantu bank dalam mengoptimalkan pengelolaan dana dan portofolio nasabah secara efektif.
- Meningkatkan peluang cross-selling dan up-selling produk keuangan.
- Mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan investasi dan perencanaan keuangan nasabah.
- Meningkatkan daya saing institusi perbankan di industri jasa keuangan.
- Mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui pengelolaan kekayaan nasabah yang tepat.
OUTLINE MATERI TRAINING
1. Pengantar Priority Banking & Wealth Management
- Konsep dasar priority banking
- Peran wealth management dalam industri perbankan
- Karakteristik nasabah prioritas (High Net Worth Individuals)
- Tren dan perkembangan layanan wealth management
2. Profiling dan Segmentasi Nasabah
- Klasifikasi nasabah berdasarkan aset dan kebutuhan
- Financial behavior dan risk profile nasabah
- Teknik mengenali kebutuhan finansial nasabah
- Customer journey dalam priority banking
3. Perencanaan Keuangan (Financial Planning)
- Prinsip dasar financial planning
- Penyusunan tujuan keuangan jangka pendek & panjang
- Analisis cash flow dan net worth
- Strategi perencanaan pensiun dan pendidikan
4. Instrumen Investasi
- Produk investasi perbankan (deposito, obligasi, reksa dana, dll.)
- Dasar-dasar pasar modal
- Diversifikasi portofolio
- Analisis risiko dan return investasi
5. Portfolio Management
- Konsep asset allocation
- Strategi pengelolaan portofolio nasabah
- Monitoring dan evaluasi kinerja investasi
- Rebalancing portofolio
6. Risk Management dalam Wealth Management
- Jenis-jenis risiko keuangan
- Profil risiko nasabah
- Mitigasi risiko investasi
- Perlindungan aset dan asuransi
7. Produk dan Layanan Priority Banking
- Produk unggulan untuk nasabah prioritas
- Layanan eksklusif dan privilege banking
- Cross-selling dan up-selling strategi
- Digital banking untuk nasabah premium
8. Relationship Management
- Strategi membangun hubungan jangka panjang
- Komunikasi efektif dengan nasabah prioritas
- Handling complaint dan service excellence
- Teknik personal branding banker
9. Etika dan Kepatuhan (Compliance)
- Prinsip KYC (Know Your Customer)
- Regulasi terkait wealth management
- Etika profesi dalam layanan keuangan
- Anti Money Laundering (AML)
10. Strategi Bisnis Priority Banking
- Pengembangan bisnis wealth management
- Targeting dan akuisisi nasabah prioritas
- Strategi pemasaran layanan premium
- Retensi dan loyalitas nasabah
11. Studi Kasus dan Simulasi
- Analisis kasus pengelolaan kekayaan
- Simulasi penyusunan portofolio nasabah
- Role play pelayanan nasabah prioritas
- Diskusi best practices di industri
12. Evaluasi dan Action Plan
- Review pembelajaran
- Penyusunan rencana implementasi di tempat kerja
- Feedback dan assessment peserta
PESERTA YANG MEMBUTUHKAN TRAINING
1. Profesional Perbankan
- Relationship Manager (RM) Priority / Wealth
- Private Banker
- Account Officer (AO)
- Customer Service khusus nasabah prioritas
- Branch Manager dan Sub Branch Manager
2. Divisi Wealth Management & Investment
- Wealth Manager
- Investment Advisor / Financial Advisor
- Portfolio Manager
- Treasury & Investment Specialist
3. Manajemen dan Pengambil Keputusan
- Senior Manager / Head of Wealth Management
- Business Development Manager
- Marketing Manager di sektor perbankan
- Direktur yang membawahi layanan nasabah premium
4. Profesional Lembaga Keuangan Lainnya
- Pegawai perusahaan sekuritas
- Asuransi (insurance advisor / planner)
- Manajer investasi
- Konsultan keuangan independen
5. Praktisi dan Profesional Keuangan
- Financial Planner
- Konsultan pajak dan perencana warisan (estate planner)
- Auditor dan akuntan yang menangani klien high net worth
6. Wirausaha & Individu
- Pengusaha / business owner
- Individu dengan aset tinggi (High Net Worth Individuals)
- Profesional yang ingin meningkatkan literasi wealth management
7. Akademisi dan Mahasiswa
- Dosen dan peneliti di bidang keuangan/perbankan
- Mahasiswa jurusan keuangan, manajemen, dan ekonomi yang ingin berkarier di wealth management
Pemateri/ Trainer Pelatihan di Jakarta
Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome / kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.
Metode Pelatihan di Bandung
Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.
Lokasi Pelatihan diseluruh Indonesia
Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.
Jadwal Training Terbaru di Jogja Tahun 2026
- Januari : 20-21 Januari 2026
- Februari : 24-25 Februari 2026
- Maret : 05-06 Maret 2026
- April : 23-24 April 2026
- Mei : 19-20 May 2026
- Juni : 23-24 Juni 2026
- Juli : 23-24 Juli 2026
- Agustus : 27-28 Agustus 2026
- September : 15-16 September 2026
- Oktober : 20-21 October 2026
- November : 17-18 November 2026
- Desember : 15-16 December 2026
Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Investasi Pelatihan terbaik di Bali tahun 2026 ini :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.